鲜丰水果VS百果园“水果零售第一股”将花落谁家？

　　鲜丰水果VS百果园“水果零售第一股”将花落谁家？4月鲜丰水果完成了其A股上市第一期辅导工作，6月百果园向证监会递交了上市申请的材料，启动了上市程序。

　　在中国连锁经营协会最近公布的《2019年中国连锁百强企业》中，百果园和鲜丰水果双双入围，年销售增速超过30%。谁将抢先登陆资本市场？这就决定了“水果零售第一股”将花落谁家，激烈角逐由此在百果园与鲜丰水果两者之间展开。

　　然而，更难得是我国水果零售市场总额达8000亿，但其中50%以上的市场仍旧掌握在连锁商超、传统菜市场，以及个体水果店的手中，水果品牌连锁店的占比不到5%。更何况此时盒马、7FRESH等新零售物种，每日优鲜、叮咚买菜等生鲜电商也都在共同分食着水果市场。

　　鲜丰水果副总裁冯得心也曾表示，“市场占有1%的企业都没有，这个市场仍然需要不断去深耕。”高度细分的水果专卖店经营难上加难。因此百果园今年最大的动作，就是将社区买菜业务囊括门店经营中。

　　而鲜丰水果呢？红杉资本中国基金投资合伙人苏凯提到，它现在的门店越开越小，当别人在研究一天怎么做1万块钱的时候，他们研究怎么做5000块钱也赚钱。就像其创始人提到的一个观点：当市场环境不断变化的时候，能够活下来的永远是老鼠，而不是被冻死的恐龙。

　　据悉鲜丰水果公司旗下拥有鲜丰水果、阿K果园子、水果码头、鲜果码头、杨果铺五大品牌，全国门店总数在今年4月达到1850家。而极海品牌监控平台通过官网及官方小程序收集到鲜丰水果这一个品牌的门店覆盖全国10个省份23座城市，正在营业的门店数为960家，其中有162家尚未营业。

　　通过周门店数变化趋势线和月门店数变化趋势线，可以看出鲜丰水果营业门店数最近⼀段时间都十分稳定。

　　极海曾经解读过百果园的市场及门店选址策略《爆料，百果园的出圈策略相当优秀了！》，本期我们不妨来比对下它的对手——鲜丰水果，看看谁的门店设置更为优秀。

　　百果园门店定位全国发达地区，其一线城市的平均门店数量远高于其他级别的城市，那鲜丰水果定位是不是和它一样呢？

　　根据鲜丰水果城市门店排名和分城市等级门店数排名两张图，可以看出它的门店总数和平均门店数都是新⼀线城市最高。

　　所以从分布的城市来看鲜丰水果的品牌定位比较高端，路径也很清晰，它的重心从杭州市向外扩张至新一线、一线城市。

　　而百果园的大本营是在深圳市，一个在南部沿海，一个在江浙核心。从全国来看鲜丰水果和百果园目前的势力范围有重叠，但也有相互避及。鲜丰水果更具集中性。

　　而根据门店类型结构图，鲜丰水果与百果园一样，门店绝大部分分布在住宅区。相比之下，百果园部分门店还有所触及产业园区与国家级景点，但鲜丰水果则不会考虑这两个区位辟店。

　　于是，我们对鲜丰水果门店在全国范围内周边500米范围作统计，发现上图这些品牌在鲜丰水果周边经常出现，即是它的“好朋友”品牌。比如绝味鸭脖、一点点、肯德基、星巴克咖啡、瑞幸咖啡、我爱我家等。

　　为了更确切地了解鲜丰水果的门店位置属性，我们选取鲜丰水果门店分布最多的杭州市作统计，在鲜丰水果周边1500米范围内发现上图这些品牌经常出现；上图中大小代表着覆盖率的高低，进而可以理解成为关联程度的高低。灰色箭头线条的粗细代表着这条规律的出现的可能性大小。

　　在杭州市，鲜丰水果的“好朋友”包括星巴克咖啡、一点点、绝味鸭脖、联华超市、华住会以及肯德基。实际上这个范围取得比较广，因为鲜丰水果下沉至社区周边，而紧邻社区几乎没有品牌好友的出现。

　　而根据鲜丰水果周边的好朋友的关系，我们提出一个假设，在好朋友和好朋友组合的周边，也应该出现研究的目标品牌。

　　那么基于这个假设，首先提取出“好朋友”们门店出现的区域，在这些区域里面筛除掉鲜丰水果门店存在的区域，剩下的就是鲜丰水果“应该出现但却没有出现”的区域，即鲜丰水果的“空白市场”。

　　图中即为鲜丰水果在杭州市的空白市场分布，颜色越深越接近空白市场中心，虚线围成区域为精确的空白市场。可以看得出来，鲜丰水果在杭州市已经分布得十分广泛了，空白市场非常分散而且范围很小，只能说再开新店得见缝插针。

　　那么，基于鲜丰水果在杭州市空白市场，以门店的结构类型，我们可以筛选出它在杭州市空白市场内的候选位置。

　　这样的点位在杭州市一共有74个，下面表格对部分候选点位信息进行展示。*如对完整候选点感兴趣，请微信联系“极海小助手”（geoheychina)

　　首先，我们对比鲜丰水果和百果园近一个月的门店数，可以看到鲜丰水果的门店数没有变化，而近期百果园的门店数有上升的趋势。

　　而从开关门店数上看，百果园有56家未营业，而鲜丰水果有162家未营业。整体来看，百果园的营业状况要好很多。

　　并且从省份和城市的覆盖上看，百果园比鲜丰水果多进驻11个省份、62座城市，百果园的覆盖范围明显广于鲜丰水果。

　　进而我们通过对鲜丰水果1000米内百果园门店距离比较，目前二者相遇平均距离732米，相遇门店中每个鲜丰水果周边都有2.11个百果园，它们相邻可能性不大、但一旦相遇竞争比较激烈，百果园有数量优势。并且它们相遇商圈蚕食率约为54.7%，处于偏高水平。说明二者相遇时，百果园和鲜丰水果门店位置选择条件相近，但不完全相同。

　　其实，鲜丰水果和百果园的遭遇战不那么直接，主要还是因为所在大区域的不同，它们一步步逼近对方，未来角逐才更为明显Bsports体育。

　　进一步的，我们从全国周边营商环境，人口、交通、地产、商业、消费这5项指标来分析比对下鲜丰水果和百果园。

　　其中百果园外延更广，如今更是拓展出大生鲜战略。鲜丰水果则倾向成为一家水果供应链公司及品牌运营商。

　　百果园董事长余惠勇曾表示，“百果园做大生鲜的标杆是亚马逊。后者从书这个单一品类入手，通过线上模式做到世界第一，并搭建起一个巨大的流量平台，从而扩展到全品类成就商业帝国。”

　　而鲜丰水果创始人韩树人则认为鲜丰水果实际上是一家水果供应链公司和品牌运营商。据悉鲜丰水果的批发业务更是占到了销售额的三成，其负责批发业务的品牌叫做“水果码头”。

　　据悉鲜丰水果在全国建立了23个共计超10万方的冷链物流中心，实现水果全程冷链运输，因此降低了水果损耗率，每天可保证6000家门店（含服务的其他品牌门店）的配送服务。

　　此番百果园、鲜丰水果分别选择境外股及A股上市，透露出双方对于未来发展的不同要求。但若上市顺利，未来的二者的扩张策略会暴露的更加明显，极海会持续关注。